Operación y RevOps
Implementación de CRM: que ningún prospecto se pierda
Implementar un CRM es montar el sistema donde vive cada prospecto, cada conversación y cada oportunidad de venta, conectado a los canales por donde llega la gente. Sin CRM, la información del cliente vive en el celular de un vendedor y se va con él.
Lo que se dispara cada vez que avanza una venta
Una oportunidad de maquinaria agrícola recorriendo el embudo. Muévela y mira las dieciséis acciones que salen solas, y qué pasaría sin CRM en cada etapa.
Una oportunidad recorriendo el embudo
- Nuevo Minutos
- Contactado 1 a 2 días
- Cotizado 3 a 7 días
- Negociación 1 a 4 semanas
- Cerrado —
Lo que se disparó solo 3
- Nuevo
- Se registra de dónde vino: campaña, palabra y anuncio exactos
- Se asigna al vendedor de la zona por el municipio de la finca
- Se manda un WhatsApp de recibido con el nombre del vendedor
- Contactado
- Se guarda la nota de la llamada en la ficha del cliente
- Se programa un recordatorio a 48 horas si no hay respuesta
- Se marca el cultivo y las hectáreas para recomendar el equipo
- Cotizado
- Se arma la cotización con los precios y el dólar del día
- Se envía por correo y por WhatsApp, y se registra si la abrieron
- Se agenda seguimiento a 3 días, con la cotización adjunta
- Negociación
- Si el descuento pedido pasa del 8 %, le llega al gerente para aprobar
- Se agenda la visita técnica y se avisa al taller
- Se calcula el plan de financiación con la tasa vigente
- Cerrado
- Se crea la orden y se reserva el equipo en bodega
- Se manda la venta a Google y a Meta para que optimicen a ventas reales
- Se programa la entrega y la capacitación de uso
- Se agenda la encuesta a 30 días y el mantenimiento a 6 meses
Etapa actual
Nuevo Minutos
Sin CRM, aquí pasa esto
El formulario llega a un correo compartido que abre quien tenga tiempo.
Qué incluye
- Selección del CRM adecuado al tamaño y al presupuesto real
- Configuración del embudo con etapas que reflejan cómo vendes de verdad
- Integración con WhatsApp, formularios, pauta y correo
- Automatización de tareas, recordatorios y asignación de prospectos
- Tableros de gestión para el equipo comercial y para la dirección
- Migración de datos existentes y capacitación de todo el equipo
Para quién es
- Equipos comerciales que gestionan clientes en cuadernos, Excel o el chat
- Negocios que pierden prospectos por falta de seguimiento
- Empresas que no saben cuántas oportunidades abiertas tienen
- Compañías que compraron un CRM y nadie lo usa
Cómo funciona
- 01
Diagnóstico comercial
Entendemos cómo vendes hoy, con sus atajos y sus vicios reales.
- 02
Selección y configuración
Elegimos la herramienta y configuramos el embudo tal como funciona tu venta.
- 03
Integración
Conectamos los canales para que los prospectos entren solos, sin digitación.
- 04
Adopción
Capacitación, acompañamiento y ajustes. Un CRM sin uso es un gasto, no una herramienta.
Qué no incluye
Lo decimos antes para que no haya sorpresas después.
- Licencias mensuales del CRM elegido
- Gestión comercial diaria ni cierre de ventas
- Desarrollo de módulos a medida dentro del CRM
Preguntas frecuentes
¿Qué CRM recomiendan?
Depende del tamaño del equipo y de la complejidad de la venta. Para equipos pequeños suele bastar la versión gratuita o básica de HubSpot o Pipedrive; para operaciones grandes evaluamos Zoho, Salesforce u opciones especializadas del sector.
¿Mi equipo lo va a usar?
Solo si les facilita la vida. Por eso configuramos el CRM para que la mayoría de la información entre sola desde WhatsApp y los formularios: si usarlo implica digitar más, nadie lo adopta.
¿Qué pasa con los datos que ya tengo?
Los migramos, limpios y sin duplicados. Es una de las partes más lentas del proyecto y una de las que más valor entrega.
También te puede servir
Empecemos por saber en qué estado estás
La auditoría es gratuita y sin compromiso. Revisamos tu sitio, tus canales de conversación, tu pauta y tu medición, y te entregamos los hallazgos priorizados por impacto.